معرفی خدمت

هر سازمان فرآیندها، ساختار داده و نیازهای منحصر‌به‌فرد خود را دارد.

به همین دلیل، سفارشی‌سازی سیستم CRM بخش حیاتی در موفقیت پروژه استقرار آن محسوب می‌شود.

تیم متخصص CRMONLINE با تجربه گسترده در پیاده‌سازی و توسعه Dynamics 365 و CRM، خدمات سفارشی‌سازی تخصصی به‌صورت نفر-ساعت را ارائه می‌دهد تا CRM دقیقاً مطابق با مدل کسب‌وکار شما تنظیم شود.

هدف این خدمت، ایجاد یک نسخه منحصربه‌فرد از CRM است که نه تنها نیازهای فعلی سازمان را پاسخ دهد، بلکه در آینده نیز قابلیت توسعه و مقیاس‌پذیری داشته باشد.

اهداف و مزایا

• افزایش بهره‌وری کاربران با فرم‌ها و فرآیندهای اختصاصی
• حذف ماژول‌ها و اطلاعات غیرضروری برای سادگی کاربری
• بهینه‌سازی تجربه کاربر (UX) در محیط CRM
• هم‌راستا کردن سیستم با ساختار واقعی واحدهای فروش، خدمات و پشتیبانی
• تسریع فرآیندها از طریق گردش‌کارهای خودکار

محدوده خدمات سفارشی‌سازی

• ایجاد فرم‌ها و فیلدهای سفارشی (Custom Forms & Fields)
• افزودن فیلدها و فرم‌های اختصاصی برای موجودیت‌های اصلی (Lead, Contact, Opportunity, Case, Product و…)
• طراحی نماها (Views) و چیدمان فرم‌ها مطابق با نیاز کاربران
• پیاده‌سازی روندهای کاری (Workflows & Business Rules)
• طراحی و ایجاد گردش‌کارهای خودکار برای فرآیندهای تکراری
• تعریف قوانین کسب‌وکار (Business Rules) برای اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها
• طراحی فرآیندهای تأیید (Approval Process) و اطلاع‌رسانی خودکار
• تعریف اطلاعات پایه سازمانی (Master Data Configuration)
• واردسازی داده‌های اولیه مانند اشخاص، شرکت‌ها، محصولات، واحدهای فروش و مستندات
• تنظیم ساختار مالیاتی، لیست قیمت‌ها و ساختارهای منطقه‌ای (شهر، استان)
• شخصی‌سازی تجربه کاربری (UI Customization)
• تغییر نام‌ها، برچسب‌ها و چیدمان فرم‌ها برای ساده‌سازی تجربه کاربر
• تنظیم نمایش داده‌ها بر اساس نقش کاربر (Role-based Forms & Views)
• ایجاد ارتباطات بین موجودیت‌ها (Relationships)
• تعریف روابط One-to-Many یا Many-to-Many بین موجودیت‌های مختلف
• پیاده‌سازی Cascade Rules برای مدیریت حذف و تغییر داده‌ها
• سفارشی‌سازی گزارش‌ها و داشبوردها (Reports & Dashboards)
• طراحی گزارش‌های مدیریتی و تحلیلی بر اساس KPIهای سازمان
• ایجاد داشبوردهای سفارشی برای مدیران، فروش و پشتیبانی

ویژگی‌های فنی و اجرایی

• انجام کلیه سفارشی‌سازی‌ها در محیط Dynamics 365 / CRM
• امکان تحویل به‌صورت ماژول مستقل قابل‌نصب (Solution File)
• توسعه و تست در محیط ابری CRMONLINE قبل از انتقال به سرور مشتری
• استفاده از استانداردهای رسمی مایکروسافت در سفارشی‌سازی (Best Practices)
• ثبت مستندات کامل از تغییرات انجام‌شده جهت نگهداری آینده

سناریوی نمونه

فرض کنید در شرکت شما فرآیند ثبت فرصت فروش شامل چند مرحله تأیید و بررسی است.

تیم CRMONLINE با تحلیل این نیاز، یک گردش‌کار تأیید چندمرحله‌ای طراحی می‌کند تا در هر مرحله اعلان برای مدیر مربوطه ارسال شود.

در کنار آن، فرم‌های سفارشی برای ثبت جزئیات محصول، نوع مشتری و زمان تحویل طراحی می‌شود تا کاربران با کمترین خطا و بیشترین سرعت داده‌ها را وارد کنند.

در نهایت، سیستم دقیقاً منطبق با فرآیند فروش واقعی شما عمل خواهد کرد.

مناسب برای

• سازمان‌هایی که از CRM عمومی استفاده می‌کنند و نیاز به بومی‌سازی دارند
• شرکت‌هایی که ساختار فروش، خدمات یا مالی خاص خود را دارند
• مجموعه‌هایی که می‌خواهند فرآیندهای داخلی خود را خودکارسازی کنند
• سازمان‌هایی که از نسخه On-Premise یا Cloud Dynamics CRM استفاده می‌کنند

نتیجه نهایی

با خدمات سفارشی‌سازی نفر-ساعتی CRMONLINE، CRM  شما به ابزاری کاملاً منطبق با عملیات سازمان تبدیل می‌شود.

فرآیندها دقیق‌تر، کاربران سریع‌تر و تصمیم‌گیری‌ها هوشمندتر خواهند شد.

این خدمت پلی است میان نیازهای واقعی کسب‌وکار و قابلیت‌های فنی Dynamics 365 — سفارشی، مقیاس‌پذیر و کارآمد.