معرفی خدمات

آموزش CRM یکی از پایه‌های موفقیت در استقرار سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری است.

در این خدمت، آموزش به دو سطح کاربر نهایی (User Training) و راهبر یا مدیر سیستم (Admin Training) تقسیم می‌شود تا اطمینان حاصل شود هم کاربران و هم مدیران فنی بتوانند از تمام قابلیت‌های سیستم Dynamics 365 / CRM به‌صورت مؤثر استفاده کنند.

اهداف دوره‌ها

• ارتقای بهره‌وری در استفاده از CRM
• کاهش خطاهای کاربری و افزایش سرعت اجرای فرآیندها
• توانمندسازی مدیران برای مدیریت، تنظیمات و سفارشی‌سازی سیستم
• افزایش نرخ پذیرش (Adoption Rate) در سازمان

سطوح آموزشی

• آموزش کاربران (User Training)
• این دوره برای اپراتورها، کارشناسان فروش، پشتیبانی، و بازاریابی طراحی شده است.
• تمرکز اصلی بر کاربرد عملی سیستم و انجام وظایف روزمره در CRM است.

سرفصل‌ها:

• آشنایی با مفاهیم پایه CRM و محیط کاربری Dynamics 365
• نحوه کار با موجودیت‌های اصلی (مشتری، فرصت، فعالیت، پرونده و …)
• مدیریت فعالیت‌ها، وظایف، و پیگیری مشتریان
• ثبت تماس، ایمیل، و پیام از طریق ماژول Message Management
• جستجو، فیلتر، و گزارش‌گیری در CRM
• کار با داشبوردها و چارت‌ها برای تحلیل داده‌ها

نتیجه: کاربران قادر خواهند بود از سیستم به‌صورت روزمره و مؤثر برای پیگیری مشتریان، ثبت درخواست‌ها و مدیریت وظایف استفاده کنند.

آموزش راهبران سیستم  (Admin / Power User Training)

این دوره ویژه مدیران فناوری اطلاعات، ادمین‌های CRM و مشاوران داخلی سازمان است که وظیفه نگهداری، پشتیبانی و سفارشی‌سازی سیستم را دارند.

سرفصل‌ها:

• معرفی ساختار سیستم Dynamics 365
• مدیریت کاربران، نقش‌ها (Security Roles) و دسترسی‌ها
• طراحی فرم‌ها، ویوها و فیلدهای جدید
• تنظیم فرآیندها و گردش‌کارها (Workflows / Power Automate)
• آموزش ماژول‌های تکمیلی و افزونه‌ها مانند:
• ماژول پیام و نوتیفیکیشن (Message Management)
• ماژول فکس، اسکنر و مدیریت فایل‌ها
• راهکارهای یکپارچه‌سازی سایت، فروشگاه و تلفن
• آشنایی با ابزارهای گزارش‌سازی (Report Wizard / FetchXML / Power BI Integration)
• نحوه سفارشی‌سازی ماژول‌ها برای نیازهای خاص هر شرکت

نتیجه: راهبران سیستم توانایی سفارشی‌سازی CRM، ایجاد گردش‌کارها، گزارش‌های مدیریتی و پشتیبانی کاربران را به‌طور مستقل خواهند داشت.

نتیجه نهایی

با استفاده از این خدمت، سازمان شما نه‌تنها به یک سیستم CRM مجهز می‌شود بلکه کاربران و مدیران نیز مهارت لازم برای کاربرد حرفه‌ای و توسعه سیستم را به دست می‌آورند.

نتیجه، افزایش بهره‌وری، کاهش خطا، و تضمین بازدهی سرمایه‌گذاری (ROI) در پیاده‌سازی CRM خواهد بود.