معرفی محصول

راهکار پایه سی‌آر‌ام، بسته‌ای از تنظیمات و موجودیت‌های استاندارد است که به عنوان زیرساخت اصلی تمام سفارشی‌سازی‌ها در پروژه‌های CRM عمل می‌کند.

این راهکار برای سازمان‌هایی طراحی شده که قصد دارند سفارشی‌سازی‌های خود را بر بستر آماده و ساختارمند آغاز کنند تا زمان تحلیل، توسعه و پیاده‌سازی به حداقل برسد.

این بسته شامل موجودیت‌های عمومی و پرکاربردی است که در اکثر سازمان‌ها به آن نیاز است؛ مانند مدیریت اشخاص، شرکت‌ها، شهرها، استان‌ها و گزارشات مالیاتی پیش‌فرض.

اهداف راهکار

• تسریع در راه‌اندازی و استقرار CRM
• ایجاد ساختار یکپارچه برای توسعه‌های بعدی
• کاهش هزینه و زمان در پروژه‌های سفارشی‌سازی
• افزایش دقت در پیاده‌سازی گزارشات و فرآیندهای پایه مالی و فروش

قابلیت‌ها و اجزای اصلی

• مدیریت اشخاص (Contacts)
• ثبت مشخصات فردی، شغلی، و اطلاعات تماس
• ارتباط با شرکت‌ها و فرصت‌های فروش
• مدیریت شرکت‌ها (Accounts)
• تعریف سازمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد
• نمایش ساختار درختی شرکت‌های مادر و زیرمجموعه
• مدیریت مالیات بر ارزش افزوده (VAT Management)
• پشتیبانی از ساختار مالیاتی ایران در فاکتورها و پیش‌فاکتورها
• تنظیم درصدهای مالیات و عوارض بر اساس نوع کالا یا خدمت
• مدیریت شهر و استان‌ها
• تعریف ساختار جغرافیایی برای استفاده در آدرس‌ها، مشتریان و گزارشات منطقه‌ای
• گزارش پیش‌فرض پیش‌فاکتور با ساختار مالیاتی
• گزارش آماده چاپ با قالب استاندارد شامل مالیات و عوارض
• گزارش پیش‌فرض فاکتور با ساختار مالیاتی
• قالب رسمی برای چاپ فاکتور و ارسال به مشتری
• یکپارچگی با سایر ماژول‌های CRM مانند محصولات، فرصت‌های فروش، و قراردادها

مزایا

• شروع سریع پروژه بدون نیاز به طراحی از صفر
• ساختار قابل توسعه برای افزودن ماژول‌های تخصصی (فروش، خدمات، بازاریابی)
• مطابقت کامل با قوانین مالیاتی و ساختارهای رایج کسب‌وکار در ایران
• پشتیبانی از قالب‌های گزارش رسمی و قابل چاپ
• بهینه برای سفارشی‌سازی توسط ادمین یا تیم توسعه‌دهنده

ویژگی‌های فنی

• سازگار با نسخه‌های Dynamics 365 CE / CRM On-Premise (v8–v9.1)
• طراحی شده به‌صورت ماژول مستقل و قابل انتقال بین سازمان‌ها
• قابل استقرار هم‌زمان با سایر راهکارهای CRMONLINE (مانند راهکار مالی، منابع انسانی و قراردادها)
• استفاده از ساختار استاندارد Microsoft برای فرم‌ها و گزارشات

مناسب برای

• سازمان‌هایی که تازه قصد پیاده‌سازی CRM دارند
• شرکت‌های مشاوره، پیمانکاری و خدماتی با ساختار فروش و فاکتور رسمی
• تیم‌های توسعه داخلی که به دنبال پایه‌ای برای سفارشی‌سازی سریع هستند

نتیجه نهایی

راهکار پایه سی‌آر‌ام، نقطه شروعی مطمئن برای هر پروژه سفارشی‌سازی CRM است.

با استفاده از این بسته، سازمان شما در کمترین زمان ممکن به یک ساختار کامل، آماده توسعه و منطبق با استانداردهای مالی و فروش دست خواهد یافت.