معرفی راهکار

یکپارچه‌سازی CRM با نرم‌افزارهای مالی، از حیاتی‌ترین بخش‌های تحول دیجیتال در سازمان‌هاست.

در بسیاری از مجموعه‌ها، اطلاعات مشتری، قرارداد، فاکتور و دریافت/پرداخت در سیستم‌های جداگانه ثبت می‌شود؛ این جزیره‌ای بودن داده‌ها باعث دوباره‌کاری، خطا، عدم شفافیت و تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود.

راهکار یکپارچه‌سازی مالی CRMONLINE ، اتصال هوشمند Dynamics 365 / CRM با نرم‌افزارهای مالی مانند سپیدار، راهکاران، برید، بکر، فراپیام و سایر سیستم‌های حسابداری را فراهم می‌کند تا جریان اطلاعات بین سیستم‌ها یکپارچه، خودکار و قابل اطمینان شود.

اهداف راهکار

• حذف ورود دستی و تکراری اطلاعات بین CRM و نرم‌افزار مالی
• یکپارچه‌سازی اطلاعات فروش، مالی و حسابداری
• افزایش دقت داده‌ها و جلوگیری از مغایرت‌های مالی
• بهبود سرعت گزارش‌گیری مدیریتی و تصمیم‌سازی
• ایجاد دید 360 درجه از مشتری (فروش + مالی + سوابق تعاملات)

قابلیت‌های یکپارچه‌سازی

• امکان تبادل و همگام‌سازی داده‌ها (یک‌طرفه یا دوطرفه) بین CRM و سیستم مالی در حوزه‌های زیر:
• مشتریان (حساب‌ها و اشخاص)
• همسان‌سازی اطلاعات مشتریان بین CRM و سیستم حسابداری
• جلوگیری از ایجاد مشتری تکراری در سیستم‌های مختلف

محصولات و خدمات

• هماهنگی کد کالا، گروه کالا و قیمت‌ها بین CRM و مالی
• اطمینان از یکسان بودن مرجع کالا در پیش‌فاکتور و فاکتور
• لیست قیمت‌ها
• انتقال و به‌روزرسانی لیست‌های قیمت از سیستم مالی به CRM یا بالعکس
• استفاده از لیست قیمت استاندارد در فرآیند فروش داخل CRM
• پیش‌فاکتور و فاکتور فروش
• ثبت پیش‌فاکتور در CRM و ارسال خودکار به نرم‌افزار مالی
• صدور فاکتور نهایی در سیستم مالی و لینک آن به رکورد مشتری و فرصت در CRM
• کاهش خطای محاسباتی و مغایرت بین دو سیستم
• دریافت و پرداخت‌ها
• ثبت اطلاعات پرداخت مشتری در سیستم مالی و نمایش وضعیت آن در CRM
• امکان مشاهده سوابق پرداخت در پروفایل مشتری برای واحد فروش و پشتیبانی
• وضعیت حساب مشتری
• نمایش مانده بدهی، اسناد دریافتنی، سوابق فاکتورهای تسویه‌شده و معوق در CRM
• کمک به تصمیم‌گیری فروش (مثلاً محدودیت فروش برای مشتریان بدحساب)
• موجودی کالا
• نمایش موجودی کالاهای اصلی در CRM برای واحد فروش
• جلوگیری از ثبت سفارش برای کالای ناموجود یا محدود
• ویژگی‌های فنی و معماری
• طراحی بر پایه Web Service / API / Database Integration متناسب با هر نرم‌افزار مالی
• پشتیبانی از Sync زمان‌بندی‌شده (Batch) یا نزدیک به لحظه‌ای (Near Real-Time)
• امکان Map کردن (Field Mapping) فیلدهای هر دو سیستم طبق ساختار سازمان
• لاگ‌گیری و مانیتورینگ تبادل اطلاعات برای ردیابی خطاها
• قابلیت سفارشی‌سازی بر اساس فرآیند مالی هر سازمان
• امکان توسعه کانکتورهای اختصاصی برای نرم‌افزارهای مالی دیگر

مثال سناریو واقعی

کارشناس فروش در CRM یک پیش‌فاکتور ثبت می‌کند.

پس از تأیید، اطلاعات به صورت خودکار به سپیدار ارسال و فاکتور رسمی صادر می‌شود.

وقتی مشتری پرداخت را انجام می‌دهد، سیستم مالی، وضعیت فاکتور را “تسویه شده” ثبت می‌کند.

این وضعیت به CRM برمی‌گردد و در پروفایل مشتری، تیم فروش و پشتیبانی وضعیت مالی به‌روز را مشاهده می‌کنند.

در تصمیم‌گیری‌های بعدی (تمدید قرارداد، فروش جدید، ارائه تخفیف، توقف خدمات) این اطلاعات به صورت یکپارچه قابل استناد است.

مناسب برای

• شرکت‌هایی که از Dynamics 365 / CRM در کنار نرم‌افزارهای مالی محلی استفاده می‌کنند
• هلدینگ‌ها و سازمان‌هایی با چند واحد عملیاتی و یک مرکز مالی
• کسب‌وکارهایی که نیازمند گزارش ترکیبی فروش + مالی هستند
• مجموعه‌هایی که می‌خواهند گردش‌کار مالی و فروش خود را اتوماتیک و مستند کنند

نتیجه نهایی

با راهکار یکپارچه‌سازی مالی، CRM به قلب اطلاعات یکپارچه سازمان تبدیل می‌شود.

تمام واحدها (فروش، مالی، پشتیبانی، مدیریت) روی یک تصویر مشترک از مشتری، فروش و بدهی/بستانکاری او کار می‌کنند؛ بدون اکسل‌های دستی، بدون مغایرت، بدون اتلاف وقت — فقط داده‌ی تمیز، به‌روز و قابل اتکا.