ماژول شماره انداز خودکار

معرفی محصول

در سیستم‌های CRM که حجم بالایی از داده‌ها، فرم‌ها و رکوردها ثبت می‌شود، داشتن کدهای یکتا (Unique Codes) برای هر رکورد امری حیاتی است.

ماژول شماره‌انداز خودکار CRMONLINE ، ابزاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای تولید خودکار شماره‌ها و کدهای منحصر‌به‌فرد در Microsoft Dynamics 365 / CRM است.

این ماژول با پشتیبانی از الگوهای متنوع (تاریخ، سریال، تصادفی، پیشوند/پسوند و ترکیبی) فرایند کدگذاری را کاملاً خودکار کرده و از بروز خطا، تداخل و تکرار جلوگیری می‌کند.

نتیجه؟ ثبت دقیق‌تر اطلاعات، ارجاع سریع‌تر رکوردها، و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف سازمان.

اهداف ماژول

ایجاد کدهای یکتا برای فرم‌ها و رکوردهای مختلف CRM
کاهش خطای انسانی در شماره‌گذاری دستی
تسریع فرآیند ثبت، جستجو و ارجاع اطلاعات
تضمین یکتایی داده‌ها حتی در محیط‌های چندکاربره
فراهم‌سازی ساختار منظم و قابل‌پیگیری برای تمام رکوردهای سیستمی

قابلیت‌ها و امکانات

تولید خودکار کدهای یکتا (Unique ID Generator)
ایجاد شماره‌های یکتا برای رکوردهای موجودیت‌های مختلف (مثل فاکتور، فرصت فروش، قرارداد، تماس و…)
تضمین عدم تکرار حتی در استفاده همزمان چند کاربر
پشتیبانی از چند نوع فرمت شماره‌گذاری
شماره‌های ترتیبی (Serial Counters)
شماره‌های تصادفی (Random Generators)
شماره‌های مبتنی بر تاریخ شمسی یا میلادی (Date-based)
ترکیب فرمت‌های مختلف در یک الگوی سفارشی
استفاده از پیشوند و پسوند (Prefix & Suffix)
افزودن نام شرکت، سال یا نوع رکورد به ابتدای یا انتهای کد

مثال: CRM-INV-1404-00125

پشتیبانی از تولید در زمان‌های مختلف
صدور کد در زمان ایجاد (On Create)
صدور یا تغییر کد در زمان ویرایش (On Update)
امکان تعریف قوانین مستقل برای هر فرم یا موجودیت
تنظیم شماره‌گذار جداگانه برای هر موجودیت (Lead, Case, Invoice, Contract و…)
کنترل فرمت‌ها بر اساس نوع رکورد، تاریخ یا وضعیت فرآیند
پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی
تولید کدهای مبتنی بر تاریخ به انتخاب کاربر
امکان استفاده از سال، ماه و روز در ساختار شماره

مثال کاربردی

فرض کنید در سازمان خود برای ثبت فاکتورها به شماره‌ای با ساختار زیر نیاز دارید:

INV-1404-00015

با استفاده از ماژول شماره‌انداز خودکار، به‌محض ثبت فاکتور جدید در CRM، سیستم به‌صورت خودکار شماره را بر اساس قالب تعیین‌شده تولید و در فیلد مورد نظر ثبت می‌کند.

اگر همزمان چند کاربر در حال صدور فاکتور باشند، ماژول به‌صورت هوشمند شماره‌ها را بدون تداخل و تکرار تخصیص می‌دهد.

مناسب برای

سازمان‌هایی با حجم بالای داده و رکورد در CRM
شرکت‌های خدماتی، فروش، بازرگانی و تولیدی
مجموعه‌هایی که نیاز به کدگذاری ساختاریافته برای اسناد دارند (فاکتور، قرارداد، سفارش خرید و…)
واحدهایی که به جستجوی سریع، ارجاع دقیق و گزارش‌گیری منظم نیاز دارند

مزایای کلیدی