معرفی محصول

در سیستم‌های CRM که حجم بالایی از داده‌ها، فرم‌ها و رکوردها ثبت می‌شود، داشتن کدهای یکتا (Unique Codes) برای هر رکورد امری حیاتی است.

ماژول شماره‌انداز خودکار CRMONLINE ، ابزاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای تولید خودکار شماره‌ها و کدهای منحصر‌به‌فرد در Microsoft Dynamics 365 / CRM است.

این ماژول با پشتیبانی از الگوهای متنوع (تاریخ، سریال، تصادفی، پیشوند/پسوند و ترکیبی) فرایند کدگذاری را کاملاً خودکار کرده و از بروز خطا، تداخل و تکرار جلوگیری می‌کند.

نتیجه؟ ثبت دقیق‌تر اطلاعات، ارجاع سریع‌تر رکوردها، و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف سازمان.

اهداف ماژول

• ایجاد کدهای یکتا برای فرم‌ها و رکوردهای مختلف CRM
• کاهش خطای انسانی در شماره‌گذاری دستی
• تسریع فرآیند ثبت، جستجو و ارجاع اطلاعات
• تضمین یکتایی داده‌ها حتی در محیط‌های چندکاربره
• فراهم‌سازی ساختار منظم و قابل‌پیگیری برای تمام رکوردهای سیستمی

قابلیت‌ها و امکانات

• تولید خودکار کدهای یکتا (Unique ID Generator)
• ایجاد شماره‌های یکتا برای رکوردهای موجودیت‌های مختلف (مثل فاکتور، فرصت فروش، قرارداد، تماس و…)
• تضمین عدم تکرار حتی در استفاده همزمان چند کاربر
• پشتیبانی از چند نوع فرمت شماره‌گذاری
• شماره‌های ترتیبی (Serial Counters)
• شماره‌های تصادفی (Random Generators)
• شماره‌های مبتنی بر تاریخ شمسی یا میلادی (Date-based)
• ترکیب فرمت‌های مختلف در یک الگوی سفارشی
• استفاده از پیشوند و پسوند (Prefix & Suffix)
• افزودن نام شرکت، سال یا نوع رکورد به ابتدای یا انتهای کد

مثال: CRM-INV-1404-00125

• پشتیبانی از تولید در زمان‌های مختلف
• صدور کد در زمان ایجاد (On Create)
• صدور یا تغییر کد در زمان ویرایش (On Update)
• امکان تعریف قوانین مستقل برای هر فرم یا موجودیت
• تنظیم شماره‌گذار جداگانه برای هر موجودیت (Lead, Case, Invoice, Contract و…)
• کنترل فرمت‌ها بر اساس نوع رکورد، تاریخ یا وضعیت فرآیند
• پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی
• تولید کدهای مبتنی بر تاریخ به انتخاب کاربر
• امکان استفاده از سال، ماه و روز در ساختار شماره

مثال کاربردی

فرض کنید در سازمان خود برای ثبت فاکتورها به شماره‌ای با ساختار زیر نیاز دارید:

INV-1404-00015

با استفاده از ماژول شماره‌انداز خودکار، به‌محض ثبت فاکتور جدید در CRM، سیستم به‌صورت خودکار شماره را بر اساس قالب تعیین‌شده تولید و در فیلد مورد نظر ثبت می‌کند.

اگر همزمان چند کاربر در حال صدور فاکتور باشند، ماژول به‌صورت هوشمند شماره‌ها را بدون تداخل و تکرار تخصیص می‌دهد.

مناسب برای

• سازمان‌هایی با حجم بالای داده و رکورد در CRM
• شرکت‌های خدماتی، فروش، بازرگانی و تولیدی
• مجموعه‌هایی که نیاز به کدگذاری ساختاریافته برای اسناد دارند (فاکتور، قرارداد، سفارش خرید و…)
• واحدهایی که به جستجوی سریع، ارجاع دقیق و گزارش‌گیری منظم نیاز دارند

مزایای کلیدی

• جلوگیری از تکرار و اشتباه در شماره‌گذاری
• کاهش زمان ثبت و افزایش سرعت پردازش داده‌ها
• تعریف قوانین مستقل برای هر فرآیند یا فرم
• پشتیبانی از چند زبان و تاریخ (شمسی و میلادی)
• سازگاری کامل با نسخه‌های On-Premise و Online داینامیکس 365

نتیجه نهایی

ماژول شماره‌انداز خودکار CRMONLINE ، راهکاری است برای نظم، دقت و کارایی بیشتر در مدیریت داده‌ها.

با این ماژول، هر رکورد در CRM شما دارای هویت یکتا، قابل‌پیگیری و ساختاریافته خواهد بود — بدون نگرانی از تکرار، خطا یا پیچیدگی در مدیریت داده‌ها.

نتیجه: فرآیندهای سریع‌تر، داده‌های منظم‌تر و مدیریتی کارآمدتر.